Mes formules d'accompagnement selon vos besoins
Assurances
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“Je sécurise votre situation et votre famille”
Contenu :
- assurances auto
- assurances habitation
- assurance vie (protection)
Coaching Budget
“Diagnostic financier familial : découvrez où votre argent disparait chaque mois”
Contenu :
- analyse dépenses
- organisation des comptes
- méthode de gestion mensuelle
- accompagnement 1 à 3 mois
- vision globale de votre budget
Premier rendez-vous gratuit
80 €
50 € par séance supplémentaire
Gestion Patrimoniale Annuelle
“Accompagnement financier 12 mois : un point chaque semestre + plan d'épargne + objectifs patrimoniaux.”
Contenu :
- stratégie globale
- placements
- fiscalité
- protection
- projets de vie
- suivi annuel
- Vision globale de votre patrimoine
Premier rendez-vous gratuit
150 € / an si valeur mobilière < à 100.000 €
250 € / an si valeur mobilière > à 100.000 €